【基礎編】HubSpotのダッシュボードを活用したマーケティングレポート作成方法をご紹介！

HubSpotを購入したけど、レポートの作成方法がわからない、うまく使えない・・・そんなお悩みないでしょうか？

今回はHubSpotのダッシュボードを活用したマーケティングレポートについてご紹介します。

この記事を読んでいただくと、HubSpotでマーケティングレポートの作成方法が明らかになります。

ぜひ最後まで読んでみてください！

目次

レポート作成方法

ダッシュボードを活用したマーケティングレポート作成方法

まとめ

レポート作成方法

まずは、基本的なレポート作成方法からご紹介します。

レポートからレポート作成画面を開きましょう。

右上のレポート作成を押すと、レポート作成を開始できます。

レポートの作成する種類を選択できます。

今回は、カスタムレポートビルダーを活用し、マーケティングレポートを作成していきます。

次にデータソースを選択していきます。

レポート作成に必要なデータソースを選択しましょう。

マーケティングレポートを作成する場合、「マーケティング」項目のデータソースを選択しておきましょう。

データソースを選択すると、レポート作成画面に遷移します。

まずは、画面上部の「レポート名を入力」から、レポート名をつけましょう。

・既定の測定指標

　- 選択したデータソースのプロパティーなどが表示され、それらはフィールドと呼ばれます。フィールドをチャートにはめ込むことでレポートを作成していきます。

・チャート

　- レポートに表示するグラフやデータの種類を選択していきます。

　X軸/Y軸にフィールドをドラッグすることで、グラフを作成できます。

　分類条件にフィールドをドラッグすることで、レポートのデータを分けることができます。

　比較対象に日付関連のフィールドをドラッグすることで、グラフの比較ができます。

マーケティングレポート作成方法

ここからは、簡単にマーケティングレポートを作成する方法をご紹介します。

ダッシュボードから、ダッシュボード作成を選択します。

ダッシュボードに表示できるレポートサンプルが表示されます。

いずれもすぐに使える有効なダッシュボードですが、今回は「マーケティングチャネルパフォーマンス」を選択してみます。

不要なレポートがなければ、次へを選択します。

ダッシュボードの名前を入力し。アクセス権限を設定します。

例えばチーム内で共有したい場合、「特定のユーザーとチームのみ」を選択しましょう。

最後にダッシュボード作成を押してください。

ダッシュボードが作成されました。

マーケティングで必要なレポートが表示されます。

必要に応じて、カスタムレポートを使ってレポートを作成し、ダッシュボードに追加しましょう。

画面右上からレポートの追加ができます。

まとめ

今回はダッシュボードを活用したマーケティングレポートの作成方法を解説させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです。

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