HubSpotを購入したけど、レポートの作成方法がわからない、うまく使えない・・・そんなお悩みないでしょうか？
今回はHubSpotのダッシュボードを活用したマーケティングレポートについてご紹介します。
この記事を読んでいただくと、HubSpotでマーケティングレポートの作成方法が明らかになります。
ぜひ最後まで読んでみてください！
まずは、基本的なレポート作成方法からご紹介します。
レポートからレポート作成画面を開きましょう。
右上のレポート作成を押すと、レポート作成を開始できます。
レポートの作成する種類を選択できます。
今回は、カスタムレポートビルダーを活用し、マーケティングレポートを作成していきます。
次にデータソースを選択していきます。
レポート作成に必要なデータソースを選択しましょう。
マーケティングレポートを作成する場合、「マーケティング」項目のデータソースを選択しておきましょう。
データソースを選択すると、レポート作成画面に遷移します。
まずは、画面上部の「レポート名を入力」から、レポート名をつけましょう。
・既定の測定指標
- 選択したデータソースのプロパティーなどが表示され、それらはフィールドと呼ばれます。フィールドをチャートにはめ込むことでレポートを作成していきます。
・チャート
- レポートに表示するグラフやデータの種類を選択していきます。
X軸/Y軸にフィールドをドラッグすることで、グラフを作成できます。
分類条件にフィールドをドラッグすることで、レポートのデータを分けることができます。
比較対象に日付関連のフィールドをドラッグすることで、グラフの比較ができます。
ここからは、簡単にマーケティングレポートを作成する方法をご紹介します。
ダッシュボードから、ダッシュボード作成を選択します。
ダッシュボードに表示できるレポートサンプルが表示されます。
いずれもすぐに使える有効なダッシュボードですが、今回は「マーケティングチャネルパフォーマンス」を選択してみます。
不要なレポートがなければ、次へを選択します。
ダッシュボードの名前を入力し。アクセス権限を設定します。
例えばチーム内で共有したい場合、「特定のユーザーとチームのみ」を選択しましょう。
最後にダッシュボード作成を押してください。
ダッシュボードが作成されました。
マーケティングで必要なレポートが表示されます。
必要に応じて、カスタムレポートを使ってレポートを作成し、ダッシュボードに追加しましょう。
画面右上からレポートの追加ができます。
今回はダッシュボードを活用したマーケティングレポートの作成方法を解説させていただきました。
少しでも参考になれば幸いです。
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